Kostenexplosion der bischöflichen Residenz in Limburg - Teil I

Das wäre mit Jedox und intensivem Projektcontrolling nicht passiert

Nach Spiegel-Informationen waren die explodierenden Kosten der Limburger Residenz schon länger bekannt. Bereits vor Baubeginn im Jahr 2009 wurden die Kosten von der Kölner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG im zweistelligen Millionenbereich geschätzt. Öffentlich wurde aber eine wesentlich geringere Zahl kommuniziert.

Die bischöfliche Residenz und ihre Kostenbestandteile:

Quelle: Spiegel online

Dieser Report hätte geholfen die gestiegenen Kosten zu verfolgen und richtig einzuschätzen. Die Kosten lehnen sich an die veröffentlichten Spiegel Daten an, sind aber teilweise mit fiktiven Daten ergänzt J

  

Der Bericht beinhaltet die kommunizierten Kosten von Bischof Tebartz-van Elst bzw. dem Bistum Limburg vom Jahr 2008 bis 2013 in Euro.

Im oberen Bereich werden die Kostenbestandteile wieder dynamisch mit dem DynaRange aus der Datenbank ausgelesen. Je nachdem wie detailliert man die Daten betrachten möchte, kann man den DynaRange auch bis zu den Basiselementen aufklappen lassen:

DynaRange aufgeklappt

   

Die Abweichungen werden über Standard Excel-Funktionen zellenbasiert berechnet, die Bilder werden über eine spezielle Jedox Funktion eingefügt - „=BILD.ANZEIGEN("/pr/jedox/images/app_icons/jx_arrow3_up_grey.png")“.

Beispiel:

 Zwischen 0 und 30% 

Über 30%   

  

In der letzten Spalte wird dann die Gesamtabweichung von 2013 zu 2008 berechnet. Die Zahlen sind teilweise mit bedingter Formatierung hinterlegt – eine prozentuale Abweichung wird entweder grün oder rot markiert, außerdem werden „Nullen“ in grauer Schrift dargestellt.

Unterhalb der Tabelle werden die Kostenblöcke „Gesamte Kosten“, „Historischer Bestand“ und „Neubauten“ in drei Wasserfalldiagrammen veranschaulicht. Hieraus lassen sich die Abweichungen in Millionen Euro auch untereinander vergleichen.

Wasserfalldiagramm

Das Kommentarfeld erlaubt es dem Nutzer die betrachteten Daten in dem Report mit weiteren Informationen anzureichern und zu erklären, warum die Kostensteigerungen zustande gekommen sind. Diese Kommentare können dann direkt in die Datenbank zurückgeschrieben werden und sind damit auch eine Art zusätzliche Dokumentationsfunktion.

    

In diesem „Abweichungsanalyse“ Report werden zunächst nur die Abweichungen der „kommunizierten Kosten“ des Bistums bzw. von Tebartz-van Elst analysiert. In einem zweiten Report könnte man natürlich auch eine Plan-/Ist Abweichung berechnen lassen oder in diesem Fall die unterschiedlichen Versionen miteinander vergleichen:

Viel Spaß beim Nachbasteln von den Reports und Dashboards

            

Dashboard - Mikrodiagramme

Mikrodiagramme / Sparklines / Wortgrafik

Allgemein

Die Mikrodiagramme sind miniaturisierte Diagramme, die dazu verwendet werden auf kleinstem Raum Werte bzw. Daten grafisch darzustellen. Gerne werden sie auch Sparklines oder Wortgrafiken genannt, da sie in einer Zelle aufgrund ihrer Größe mit der Länge von einem Wort vergleichbar sind. In dieser platzsparenden Form kann eine Zahl oder ein Wert mit einem Mikrodiagramm in einen zeitlichen Bezug gesetzt werden und dementsprechend eine bessere Vergleichbarkeit erreicht werden. 

Anbei ein Beispiel des Erfinders dieser Sparklines "Edward Tufte", ausführliche Erläuterungen findet man hier:

Quelle: Edward Tufte "Sparkline theory and practice"

Der Zuckerspiegel liegt hier bei 128 - allerdings lässt sich erst in der letzten grafischen Darstellung erkennen, ob der Wert für die Person im zeitlichen Ablauf hoch oder niedrig ist, außerdem ist grau hinterlegt, ab wann der Glukoseanteil über einem definierten Schwellwert ist.
Kritisch setzt sich Hichert mit den Sparklines in folgendem Exkurs auseinander (Klein ist wichtig, aber nicht immer richtig). Als Grundtenor sollte man lt. Hichert beachten, dass keine Achsen abgeschnitten werden, sondern jeweils bei Null begonnen wird und bei zu vergleichenden Messgrößen die identische Skala verwendet wird.

Bikers Best Dashboard

Schauen wir uns nun das Beispiel unseres Bikers Best Management Dashboard etwas genauer an.

Man sieht in dem oberen linken Bereich des Dashboards die verkauften Einheiten für den Dezember im Jahr 2012. Hierbei wird zum Einen ein Mikrodiagramm verwendet, um die verkauften "kUnits" aus dem Dezember zu den anderen Monaten in Bezug zu setzen. Außerdem werden die Ausreißer-Monate farblich hervorgehoben und deren Werte unterhalb des Mikrodiagramms dargestellt.

Auszug Bikers Best Dashboard

Weitere Beispiele aus unseren Demo-Berichten:

Report "Finance Cockpit" Bikers Best

Report "Dashboard" Bikers Best

Report "Bottom Up Planung" Bikers Best

Erstellung in der Jedox Suite

Ein simples Beispiel unserer Demo-Datenbank verdeutlicht, wie ein Mikrodiagramm in die Jedox Suite implementiert wird. Der Bericht stellt die verkauften Produkte über die letzten zwölf Monate dar und markiert den jeweils höchsten und niedrigsten Wert. Die Skalierung ist hierbei von minimal "0" bis zum maximal abgerufenen Wert, der in Zelle "P6" dynamisch ausgelesen wird. Damit ist gewährleistet, dass die angezeigten Produkte miteinander vergleichbar sind.

Designer Modus:

Beispielbericht "Erstellung Mikrodiagramm" Designermodus

Im Kopfbereich werden die notwendigen Informationen dargestellt, die den Bericht einfacher lesbar machen. Die Überschrift, die verdeutlicht welche Produktgruppe in welcher Region betrachtet wird, die dargestellte Kennzahl, in diesem Fall die "verkauften Einheiten in Stück" sowie der jeweils betrachtete Zeitraum. Diese Informationen werden über die Filtermöglichkeiten des Reports, den sogenannten "ComboBoxen", abgerufen und mit der Excel "Verketten"-Funktion verbunden. Die ComboBoxen werden in der Jedox Suite als Kriterienauswahl benutzt und somit der Bericht bzw. die angezeigten Werte gesteuert. Im Design Modus definiert man nun einen dynamischen Bereich ("DynaRange"), der genau die Produkte im Benutzermodus anzeigt, die der ausgewählten Produktgruppe zugeordnet sind.

Benutzermodus:

Beispielbericht Benutzermodus 2011 | Peripherals | South

Beispielbericht Benutzermodus 2012 | Stationary PCs | East

Fazit

Man sollte darauf achten, wann ein Mikrodiagramm einen zusätzlichen Mehrwert liefert und wann nicht. Insofern die Vergleichbarkeit gewährleistet ist, sind die Sparklines oder Wortgrafiken ein probates Mittel viele Daten auf engstem Raum zu verdichten und vergleichbar zu machen - im zweiten Screenshot des Beispielreports sind das 120 Zahlen (12 Monate für 10 Produkte), die in den Mikrodiagrammen direkt untereinander grafisch verglichen werden können.

In unserem Dashboard wurde das Mikrodiagramm eingesetzt, um die verkaufte Menge aus dem aktuellen Monat im zeitlichen Ablauf zu betrachten. Man kann also direkt erkennen, dass die verkauften 29,2 kUnits eher unterdurchschnittlich sind und der Monat Oktober im Vergleich der absolut ertragreichste Monat war.    

Für weitere Fragen können Sie mich gern über das Kontaktformular erreichen, ebenso bei Interesse zu den Beispielberichten. Anbei noch ein interessanter Link zu dem Blog von Fabrice Rimlinger, leider nicht mehr ganz aktuell, aber das Addin ist als Sparklines Erweiterung für Excel durchaus zu empfehlen. 

            

Jedox Bikers Best Dashboard

In diesem Dashboard haben wir versucht einige Grafiktypen der Jedox Suite zu integrieren. 

• Mikrodiagramme,
• Excel Standard-Diagramme, 
• Highcharts,
• Success-Diagramme nach Hichert,
• Anbindung an Geokartendienst hier: Google Maps,
• Klickbare Grafiken und
• Bildgrafiken, um Ampeln oder Abweichungen anzuzeigen.

Für weitere Informationen zu unserer Software können Sie sich über unsere Homepage informieren: http://www.jedox.com/de/

In den nächsten Tagen / Wochen werde ich versuchen, Ihnen dieses Dashboard zu erläutern und auf die einzelnen Bereiche einzugehen, sowie weitere kleine Hilfen und Features im Berichtsbau zu geben.

Viel Spaß beim Nachbasteln